關(guān)于大連萬(wàn)達商業(yè)管理集團股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請文件的問(wèn)詢(xún)函

大連萬(wàn)達商業(yè)管理集團股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司：

我會(huì )依法對上海證券交易所報送的關(guān)于大連萬(wàn)達商業(yè)管理集團股份有限公司面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊申請文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見(jiàn)。根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監會(huì )令第180號）的規定，請逐項落實(shí)并在3個(gè)月內向上海證券交易所提交書(shū)面回復意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復的，我會(huì )可依法作出終止審查的決定。

回復內容涉及修改募集說(shuō)明書(shū)的，請以楷體加粗標明。

附件：問(wèn)詢(xún)問(wèn)題

（加蓋行政許可專(zhuān)用章）

2023年  月  日    

問(wèn)詢(xún)問(wèn)題

1、根據申報材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬(wàn)達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。

請發(fā)行人進(jìn)一步補充說(shuō)明子公司珠海萬(wàn)達上市進(jìn)展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。

請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

2、根據申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

請發(fā)行人補充說(shuō)明籌資活動(dòng)現金流量?jì)纛~持續大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。

請主承銷(xiāo)商對上述事項進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

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